株洲城发集团发行15亿公司债券期限10年

时间:2018-12-30 18:21:57 来源: 凤凰彩票平台 作者:匿名


新华网11月10日电(记者杨义仁)株洲市建设发展集团有限公司将于11月10日发行2011年度公司债券,发行金额15亿元,期限10年。

债券无抵押,票面价值100元。票面利率为每年8.36%,这是债券寿命前5年的固定利率。价值日期为11月10日,债券发行后一个月内,发行人将向相关证券交易所或其他主管机关提交上市或交易申请。批准后,债券将安排在合法的证券交易所。交易流通。主承销商中信建投证券股份有限公司和国开证券股份有限公司将组织承销团,以平衡承销方式承销现有债券。

根据联合信用评估公司的综合评估,债券的信用评级为AA,发行人的长期信用评级为AA。

根据发行公告,现有债券募集资金将分为两部分,其中12亿元用于清水塘工业区棚户区改造项目一期工程,经济适用住房建设项目竹东路和枫溪路经济适用房。社区建设项目,新塘区城中村改造一期工程,太阳村城中村改造工程一期,株洲生活垃圾焚烧发电项目; 3亿元补充公司的营运资金。

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石化金融株洲市建设将于11月10日至16日发行15亿元10年期公司债券。本期发行人将选择发行人增加票面利率和投资者卖出的选择权。前5年的票面利率为8.36。 %。

株洲市建设发展集团有限公司11月9日宣布,公司将于周四(11月10日)发行15亿元公司债券。根据公告,这些债券是10年期固定利率债券。在第五年结束时,发行人提高票面利率选项和投资者卖出的选择权。目前的债券有一个主要的预付款条款,这是债券的第一个期间。在6年,7年,8年,9年和10年结束时,在投资者行使卖出期权后,本金将根据剩余金额的20%偿还。

目前的债券采用固定利率的形式,票面利率为每年8.36%,这在债券持续期的前五年是固定的。在期限的第五年结束时,发行人可以选择将票面利率提高0-100个基点(包括该数字)。优惠券票面利率是5年票面利率加上债券的基点,债券期限后5年。稳定。发行人将在相关媒体上公布关于是否在债券第五个计息年度的利息支付日之前的第20个工作日提高票面利率和增加现有债券的公告。如果投资者选择将全部或部分现有债券出售给发行人,则应在发行人公布票面利率之日起5个工作日内登记;如果投资者未能注册,则应继续持有现有债券并接受上述调整。

该债券的面值为100元,低价发行,1000元作为认购单位,认购金额必须是1000元不低于1000元的整数倍。这些债券是通过上海证券交易所发行机构存款和承销团成员向境内机构投资者发行网点(国家法律法规另有规定的除外)发行的。上海证券交易所共发行部分违约发行7.5亿元人民币。承销团成员设立的发行网点向境内机构投资者开放(国家法律法规另有规定的除外)。通过承销团设立的业务网络,国内机构投资者的公开发行部分与上海证券交易所协议的发行部分之间采用双向回调制。发行人和主承销商可以根据市场情况提供承销团设立的营业网点。调整境内机构投资者的公开发行数量和上海证券交易所已发行股票的数量以进行回调。

通过上海证券交易所向机构投资者协议发行的债券将发行3个工作日,即11月10日至14日;通过承销团成员向国内机构投资者设立的分销网络(国家法律,除法规另有规定外,发行期的公开发行部分为5个工作日,即11月10日起 - 16。

债券不保证。根据联合信用评级有限公司的综合评价,现行债券的信用评级为AA,发行人的长期信用评级为AA。债券承销商为中信证券和国开证券,经销商为宏源证券和华林证券。

本期募集资金15亿元,其中12亿元用于株洲清水塘工业区棚户区改造一期工程,竹东路经济适用房建设项目,枫溪经济适用房建设项目株洲新塘路,该区城中村改造项目一期工程,株洲太阳村城中村改造工程一期工程和株洲市生活垃圾焚烧发电项目,3亿元补充公司工作首都。实习编辑/田双双